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折扣店,能否成为未来零售主流?

作者:塑托邦 2022-11-30   阅读:108

最近一段时间,折扣店成为了零售行业新热点。在社区,无数连锁折扣如雨后春笋般出现;在商圈,嗨特购、好特卖接连入驻核心地带;在卖场,前有山姆大举扩店,后有家家悦、华冠、人人乐等商超品牌华丽转身加入折扣混战。

在经济下行的大环境下,折扣店正在以逆市的姿态出现在人们的眼前,虽然消费者越来越多的体验到折扣商品的好处,但对于整个零售行业来说,折扣店到底是不是一门好生意,还需要好好论证一番。


01

折扣店不是新大陆

折扣店,可不是什么新鲜事。从时间上看,六十年前的美国就有了沃尔玛的折扣店,2000年的中国也有了首家折扣店,它们存在的历史都很久远。

其实很长时间内,折扣店都不是零售业内的主流,它真正频繁的出现在人们面前,也只是最近六七年间的事情。

据数据显示,2010年中国折扣零售市场规模仅有565亿元人民币,而到了2021年,中国折扣零售行业的市场规模就已经达到1.62万亿,年增速超过40%。

特别是进入到2020年后,以临期食品为主要业务的折扣细分赛道变得热闹异常。据统计,截至2021年底,我国临期食品相关企业总注册量达到了94家,市场规模快速增长38%至318亿元,过去三年的CAGR高达6%,高于整个折扣零售市场的增长。具体到品牌上,好特卖、嗨特购、小象生活、折堂优品、奥特乐等折扣品牌纷纷完成融资,加大扩张力度。

其实折扣店兴起的原因,很大程度是因为经济环境出现变化,客群需求降级,进而造成食品滞销,市场萎缩后厂商又需要消化库存,进而催生出折扣店这一店类用以完善临期产品专业化的收售链条。

比如,好特卖在这波折扣店风潮中已经在全国10多座城市打造了超过416家门店,拥有相当大的客群流量,因为经营的品类主要集中在零食、调味品、日用品、宠物专区等临期品,量大高频的优势显露无疑,进货的成本低,再将价格打至5-7折后,好特卖依然可以盈利并持续存续客流。有了客流规模,就更能更好的与上游供应商议价,好特卖就通过与旺旺、费列罗、汉高等200余个品牌深入谈判,建立尾货合作关系,进一步巩固价格优势。

所以从发展看,折扣店不是新大陆,但它是近年来巨变的零售业当中又一个热点。


02

发展硬折扣才是出路

折扣风口到来后,发展出的门店形式主要有二种:外部临期货源为主的软折扣店和改革供应链为主的硬折扣。

软折扣店,主要特征为高扩张,高周转。以嗨特购为例,一年时间里便连获3轮融资,实现快速布点,成立不到一年门店数量扩张至近200家,为了扩张速度,加盟方式越来越灵活多变:品牌授权、独立经营和带店加盟都是嗨特购允许的方式。在运营特点上,嗨特购等品牌主营的都是临期快消品,通过大牌低价引流、配搭中低端品牌销售,从而实现快速盈利、客流存续,以规模实现库存高周转。

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相比之下,硬折扣店的打法显得更扎实稳重了不少。以盒马旗下的折扣品牌盒马奥莱为例。2021年,盒马“生鲜奥莱”在上海开业,定位品质折扣,首店面积约480平米,主要销售来自盒马鲜生等业态的临期商品,运输中产生轻微磕碰的商品,以及当日没有售罄的日日鲜产品,价格低至3-5折。一经推出,市场反应火爆,经过一年时间的发展,盒马生鲜奥莱全国扩张至超50家门店,销售额同比增长555%,毛利率维持在15%以上,并于2022年9月正式升级为盒马奥莱品牌,主攻下沉市场。

盒马奥莱之所以能在折扣赛道闯出属于自己的市场,其背后的盒马鲜生供应链体系功不可没。说到底,两个品牌是在共用一套供应链,虽然盒马鲜生位于盒马奥莱上游,但从空间距离、运输成本、品类甄选、成本核算等折扣店最看重的环节来分析,盒马奥莱比起其他无自身货源的第三方品牌来说,都是有着先天的优势的。

更重要的是,从短期看软折扣店,是很受客群追捧的业态,但从长期看,硬折扣店显然更具市场抗压能力和品牌塑造能力,对比之下,如果待到经济环境好转,市场自调节机制健全后,软折扣店与硬折扣店之间的差距自然显现出来。


03

商超转型是阶段性探索

虽然折扣店在当下非常热,但它有个先天不足,那就是折扣业务始终是零售环节的补充。

这就要看一个很重要的盈利指标:毛利率。早期的零售品牌,毛利率是可以突破50%的,当前零售端的毛利空间也普遍在20%-25%之间,但是折扣店有多少?相关人士透露,只有15%左右。

折扣店的核心还是流量群体的薄利多销,在商业逻辑上,没有产品矩阵就没有折扣店的口碑特色,没有口碑特色就没有连锁扩张,没有规模那就什么都没有了。但目前,我们能看到的很多折扣店的规模,都只是下沉到社区、商圈中只有四五百平米的小店中,能看到它为了控制成本雇佣有限的店员,这些都是限制规模的现实因素。

就业态的规模来说,折扣店的终极形态就是仓储会员店,但在发展路径上,折扣店必须走下沉路线,也就是说规模和路径的两个目标已经是南辕北辙。

也有人会想,折扣店模式不好的话,为什么商超会集体开折扣店?

这里面是一个盈利比较的逻辑。商超的黄金时代在过去的10到15年间,很多大型商超的租约也是那个时候谈好的。所以,等到经济下行和零售升级一起到来后,商超的好日子算是看见尾巴了,现在不转型还等什么?

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家家悦的行动最有代表性。作为一家商超连锁,它的思路就是先关掉不挣钱的老门店,再在原来门店的地址上开新折扣店。仅在今年上半年家家悦关了37家商超,不过它又在山东省内的章丘、莱芜、滕州、淄博、济宁等多个城市开了折扣店,基本上产品整体价格比标准超市门店零售价低10%-15%,还比较有市场竞争力。据家家悦董事长王培桓说,折扣店开业的头一个月,3000平米的店坪效超过4000元,高于2021年度开业两年以上综合超市的1233元。

从家家悦这个案例,可以看出来,商超在当下是面临转型压力的,但折扣店是不是最好的选择?我们还是认为,折扣店的先天缺陷使它只能成为零售行业的补充业态,而这种补充对商超来说恰恰是可以去库存,促下沉的,所以商超自然会集体入场折扣店赛道。

这是一个从希望渺茫到有希望的转型过程,而不是一个奔向光明的方向。不过这也从侧面证明了零售行业的宽容与伟大了。

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